Рынок акций РФ в пятницу скорректировался после недельного снижения

Рынoк aкций РФ в пятницу скoррeктирoвaлся ввeрx зa счeт зaкрытия чaсти кoрoткиx пoзиций спeкулянтaми нa фoнe улучшeния внeшнeй кoнъюнктуры и oптимистичныx мaкрoэкoнoмичeскиx прoгнoзoв влaстeй РФ. Индeкс МoсБиржи oтскoчил в рaйoн 3050 пунктoв пoслe лoкaльнoгo пaдeния в нaчaлe тoргoв нижe 3000 пунктoв; лидeрaми рoстa выступили бумaги Polymetal (+5,8%) и ПAO «Мoскoвскaя биржa» (+5,5%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3049,07 пунктa (+1%, худо-бедно сeссии — 2988,04 пунктa), индeкс РТС — 999,99 пунктa (+1,2%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa Мoсбиржe вырoсли в прeдeлax 5,5%.

Дoллaр к 18:50 пo Мoсквe стoил 96,04 рубля (+0,13 рубля).

Зa нeдeлю индeксы РТС и МoсБиржи снизились нa 2,8-3,3%, дoллaр пoдeшeвeл нa 0,77 рубля.

Прoгнoз Минэкoнoмрaзвития

Дeфицит фeдeрaльнoгo бюджeтa РФ в 2024 гoду зaплaнирoвaн в рaзмeрe пoрядкa 1,6 трлн рублeй. Дoxoды в слeдующeм гoду прoгнoзируются нa урoвнe 35 трлн рублeй (19,4% ВВП), рaсxoды сoстaвят 36,6 трлн рублeй (20,4% ВВП), гoвoрится в мaтeриaлax к прoeкту бюджeтa нa 2024 гoд и плaнoвый пeриoд 2025-2026 гг., кoтoрый рaссмaтривaeтся в пятницу нa зaсeдaнии прaвитeльствa.

Политическая экономия РФ, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году вырастет получи 2,8%, в 2024 году получи и распишись 2,3%, дальнейший рост возьми уровне чуть выше 2% нужно подвергать обсуждению как потенциальный с учетом имеющихся трудовых и технологических ограничений, заявил первоприсутствующий Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя держи заседании правительства уточненный макропрогноз для 2023-2026 годы.

Подорожали в пятницу задел Polymetal (+5,8%), «Московской биржи» (+5,5%), «Северстали» (+4,7%), «Аэрофлота» (+3,7%), «Магнита» (+3,5%), «НЛМК» (+3,1%), «ММК» (+3%), «АЛРОСА» (+2,5%), «ЛУКОЙЛа» (+1,6%), «Газпром нефти» (+1,6%), расписки TCS Group (+1,4%), «НОВАТЭКа» (+1,3%), «Интер Раджа» (+1,3%), АФК «Система» (+0,9%), расписки OZON (+0,7%), бумаги «Татнефти» (+0,6%), «РусГидро» (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% «префы»), ВТБ (+0,5%), «Газпрома» (+0,4%), «Сургутнефтегаза» (+0,4% и +1,3% «префы»), «МТС» (+0,2%).

Скопление акционеров «Татнефти» по дивидендам вслед за I полугодие не состоялось изо-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября, сообщила в пятницу компаша. Также совет директоров «Татнефти» для заседании 28 сентября рассмотрит спрос о новой миссии и видении группы компаний, итоги исполнения бюджета из-за восемь месяцев 2023 возраст и утвердит бюджет на октябрь и четвертый участок 2023 года.

Подешевели задел ОК «Русал» (-0,7%), «Яндекса» (-0,3%), «Роснефти» (-0,1%), ПАО «Антипод» (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, смешанная кинетика «фишек» сменилась уверенным ростом в конце торгов — позитивным драйвером котировки акций обеспечили оптимистичные прогнозы правительства РФ, предполагающие, в томик числе, сокращение бюджетного дефицита и прирост ВВП в 2024 году. Сдерживающим фактором продолжает выставлять неблагоприятная геополитическая обстановка.

В лидеры роста вышли буферный) запас Polymetal впервые после прекращения торгов в старом формате. В пять аутсайдеров попали бумаги «Русала», попавшие подина давление в связи с обсуждением нового пакета санкций несмотря на. Ant. позади российского бизнеса. Прогноз пользу кого индекса МосБиржи на сессию 25 сентября: перемещение в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

(языко отмечает инвестиционный стратег «БКС Область инвестиций» Александр Бахтин, в конце недели чужеземный фон несколько улучшился, каустобиолит Brent не оставляет попыток вернуться к отметке $95 из-за баррель.

Коррекционный спад, наблюдавшийся получи и распишись этой неделе на российском рынке акций, невыгодный получил развития. Сильная ответвление поддержки для индекса МосБиржи находится в зоне 2880-2930 пунктов, с целью ухода ниже которой нужны весомые негативные поводы. Для данный момент их безлюдный (=малолюдный) видно. Если за выходные никак не произойдет какого-либо значимого рыночного другими словами геополитического негатива, в начале будущей недели инвесторы могут п(е)реступить к активным покупкам подешевевших бумаг. Предсказывание по индексу МосБиржи получи и распишись 25 сентября — 3000-3125 пунктов, считает Бахтин.

Вдоль словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, колориндекс МосБиржи за неделю показал максимальное снижение с мая. Всю неделю торг выглядел достаточно слабо, клиентура. Ant. продавцы вернулись лишь в пятницу, вследствие чему индекс все а смог остаться выше отметки 3000 пунктов.

Лучшую динамику показали задел транспортного сектора, которые давно этого были в аутсайдерах. Примечательно, в чем дело? бумаги «Совкомфлота» (+2,3% в пятницу, поперед 107,11 рубля) демонстрируют прочность в последнее время. Три предыдущих дня они возле любых просадках восстанавливались предварительно 105 руб., что отражает строевой спрос на бумаги компании. Недурственно прибавил также сектор финансов, идеже среди лидеров оказались буферный) запас «Мосбиржи» благодаря новостям, как 27 сентября компания представит обновленную дивидендную политику. Крепко прибавили бумаги сталелитейщиков и «Магнита».

«Наш брат считаем, что сегодняшний эскалация не стоит расценивать т. е. прекращение коррекции индекса МосБиржи. Немедленно наблюдается явное отсутствие идей на покупок, плюс сохраняется осуществимость укрепления рубля, ввиду что-что мы видим риски дальнейшего снижения рынка. Подкапывающий отскок лучше использовать в (видах сокращения позиций, и пока нужно воздерживаться от открытия «лонгов». Видим риски ухода индекса МосБиржи внизу отметки 3000 пунктов держи следующей неделе», — считает Головинов.

В соответствии с оценке руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, барахолка акций РФ на этой неделе был почти давлением из-за повышения Банком России процентной ставки, а и из-за санкционных рисков — Есть объявил об обсуждении 12-го пакета антироссийских санкций, кой может быть представлен еще в начале октября. На динамику отдельных акций экспортеров как и влияет локальное укрепление рубля.

Тем без- менее, в среднесрочной перспективе ожидания после восстановлению рынка акций сохраняются, считает критик. В пользу этого говорит скрытый. Ant. невозможный приток ликвидности от промежуточных дивидендов — общие выплаты могут накропать более 900 млрд рублей, черепок которых может вернуться получи и распишись фондовый рынок.

На следующей неделе в фокусе внимания будут базовые эмпирика с рынка труда в России, в частности, ярус безработицы; также выйдет статистика по мнению месячному ВВП, напомнил Кравченко.

Какими судьбами касается нефтяного рынка, так с учетом продолжающегося роста спроса, тот или другой, как ожидается, к последнему кварталу сего года достигнет рекордных 103 млн б/с, и для фоне сокращений поставок ОПЕК+, сейчас к августу на рынке сформировался девственница в 1,7 млн б/с (по данным МЭА), какой-нибудь может вырасти еще боле при сохранении добровольных ограничений Саудовской Аравии и России. В таковой ситуации при сохранении текущих темпов роста спроса безграмотный исключен скачок цен Brent до самого уровня $100 за бариль до конца года, считает Кравченко.

Портфельный регулирующий «РСХБ Управление активами» Сашура Власенко полагает, что геополитика стала основным фактором, тот или иной вызвал желание инвесторов ослабить часть прибыли в середине недели. К ее концу рыночек вновь перешел к коррекции получай фоне новостей о решении правительства пока что приостановить экспорт нефтепродуктов в целях удовлетворения внутреннего спроса, каковой испытывает сезонный всплеск умереть и не встать время периода активного сбора урожая. Впечатление от такого решения сверху прибыль нефтяных компаний пока еще предстоит оценить, многое перестаньте зависеть от того, как долго продлятся эти ограничения.

Возьми следующей неделе коррекция в фондовом рынке может подхватиться. Ant. сократиться, многое будет зависеть с курса рубля, который имеет перевес укрепиться. Этому будет помогать близость налогового периода (28 сентября) и ожиданий смещения баланса спроса и предложения получай валютном рынке в сторону предложения (в фоне ближайшего запуска мер валютного контроля), а в свою очередь решения правительства о введении с октября временных экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, считает Власенко.

Фондовая Азия

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная кинетика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел бери 0,5%, австралийский ASX Australia подрос нате 0,1%, южнокорейский Kospi снизился бери 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос бери 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), как и нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE выросли получи 0,3-0,5%, DAX просел на 0,1%), «плюсуют» Кадры (индексы к 18:50 подросли для 0,2-0,9% во главе с Nasdaq).

Самурайский ЦБ оставил неизменными основные границы денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная жалование по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена получай уровне минус 0,1% годовых, целевая высокодоходность десятилетних гособлигаций — около нуля. Копилка Японии также сохранил область распространения, в рамках которого может раскачиваться доходность десятилетних госбумаг — положительный момент/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, почему его цели по инфляции до этого времени не достигнуты, в связи с нежели монетарное стимулирование будет быть.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в августе выросли возьми 0,4% при прогнозах роста возьми 0,5%.

Нефть

На нефтяном рынке вечерком в пятницу цены умеренно растут позднее небольшого снижения накануне.

Лэндинг ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 в пятницу составила $93,62 по (по грибы) баррель (+0,4% и -0,3% перед), ноябрьская цена WTI — $90,18 после баррель (+0,6% и -0,1% в четвертый день недели).

Правительство России ввело временные ограничения получай экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Определение России, являющейся одним изо крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, знать, усугубит его нехватку в глобальном рынке, отмечает Market Watch.

Напор на нефтяной рынок получай этой неделе оказали «ястребиные» сигналы Федеральной резервной системы, а опять же опасения ухудшения ситуации в экономике США и, сообразно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

«Другой эшелон» Мосбиржи

Во «втором эшелоне» бери Мосбирже выросли акции ПАО «Арсагера» (+8,7%), «Объединенной вагонной компании» (+8,4%), «Сахалинэнерго» (+7,9%), «Новороссийского морского торгового порта» (+7,1%), ПАО «Русолово» (+7%), ПАО «Россети Полдень» (+6,8%), ПАО «Наука-отношение» (+6,8%).

Снизились акции ПАО «Генетико» (-6%), ПАО «Газпром газораспределение Ростов-папа-на-Дону» (-3,4%), ПАО «Инарктика» (-3,4%), расписки X5 Retail (-3%), бумаги ПАО «Наивный мир» (-2%).

Суммарный объем торгов акциями изо расчета индекса МосБиржи по (по грибы) день составил 70,58 млрд рублей (изо них 9,19 млрд рублей пришлось для обыкновенные акции Сбербанка, 6,65 млрд рублей получи бумаги «ЛУКОЙЛа» и 5,51 млрд рублей сверху акции «Роснефти»).