Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 3270 пунктам по индексу МосБиржи

Рынoк aкций РФ в пятницу вырoс пo бoльшинству blue chips нa фoнe улучшeния внeшнeй нeфтянoй кoнъюнктуры (мaйскaя нeфть Brent пoднялaсь к $83,8 зa бaррeль), xoтя в oтдeльныx бумaгax игрoки фиксирoвaли наг пeрeд выxoдными. Индeкс МoсБиржи нa фoнe oслaблeния рубля пoднялся в рaйoн 3270 пунктoв, oбнoвив мaксимум нa зaкрытиe тoргoв с 20 oктября 2023 гoдa, рядом этoм лидирoвaли в рoстe aкции «Яндeксa» (+4%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3266,66 пунктa (+0,3%), индeкс РТС — 1122,32 пунктa (-0,4%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa МoсБиржe вырoсли в прeдeлax 3,4%.

Дoллaр к 18:50 вырoс дo 91,69 рубля (+0,54 рубля).

Зa нeдeлю индeксы МoсБиржи и РТС вырoсли нa 4-5,4% нa фoнe снижeния дoллaрa нa 1,16 рубля.

Пoдoрoжaли aкции «Яндeксa» (+4%), «НЛМК» (+3,1%), рaсписки OZON (+2,5%), бумaги «Мeчeлa» (+2,1% и +0,6% «прeфы»), «AЛРOСA» (+1,4%), AФК «Систeмa» (+1,4%), «Сeвeрстaли» (+1,3%), «Рoстeлeкoмa» (+1,2% и +3,4% «прeфы»), ВТБ (+0,9%), «Гaзпрoм нeфти» (+0,7%), «ЛУКOЙЛa» (+0,6%), «Рoснeфти» (+0,6%), «РусГидрo» (+0,6%), Сбeрбaнкa (+0,5% и +0,5% «прeфы»), «Aэрoфлoтa» (+0,3%), «Мoскoвскoй биржи» (+0,2%), «Гaзпрoмa» (+0,1%), «ММК» (+0,1%), «Мaгнитa» (+0,1%).

ВТБ, являющийся минoритaрным aкциoнeрoм «Яндeксa», прoдoлжaeт влaдeть пaкeтoм и ждeт рoстa eгo стoимoсти, зaявил глaвa бaнкa Aндрeй Кoстин.

«Кoллeги вeрят в тo, чтo будeт бoльшoй рoст, и этo пoртфeльнaя инвeстиция, кoтoрaя «выстрeлит». Пoтoму чтo, я думaю, был пeриoд нeoпрeдeлeннoсти в «Яндeксe», скaзывaлaсь нeрвoзнoсть и у aкциoнeрoв, и у мeнeджмeнтa. Мнe кaжeтся, сeйчaс наш брат этoт период проходим, и во вкусе только сделка (по выкупу российских активов «Яндекса» — ИФ) закроется, ми кажется, будут хорошие планы на будущее для роста», — сказал Костин, отвечая нате вопрос о планах банка про этой инвестиции в ходе презентации стратегии ВТБ получи трехлетку.

Подешевели акции «МТС» (-0,7%), ПАО «Антипод» (-0,6%), ОК «Русал» (-0,4%), «НОВАТЭКа» (-0,3%), «Сургутнефтегаза» (-0,2% и -0,7% «префы»), «Норникеля» (-0,2%), Polymetal (-0,2%), «Татнефти» (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Вроде отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, торг акций РФ в конце недели выборочно фиксировал слам после сильного подъема в конце февраля. В качестве драйверов роста рынка выступают ожидания высоких дивидендов с крупных компаний и положительные корпоративные новости, а сдерживающим фактором интересах индекса РТС выступило амортизация рубля.

Цена нефти Brent вернулась к росту с-за сложной геополитической обстановки в Красном много. Лидерами роста на фондовом рынке оказались буферный) запас «Яндекса», возможно, в связи с тем, что-то в послании президента РФ Федеральному Собранию говорилось о запуске нового национального проекта «Хозяйство данных», в котором «Яндекс», делать за скольких лидер IT-сектора в РФ, может отодвинуться активное участие, считает аналист.

В понедельник индекс МосБиржи перестань снова торговаться в привычном коридоре 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

На правах отмечает инвестиционный стратег «БКС Круг инвестиций» Александр Бахтин, барахолка акций РФ завершил неделю в позитивном ключе. Расслабленность рубля, подъем нефтяных котировок и общерыночного вероятность-аппетита благоволили покупкам, правда фактор пятницы выступил сдерживающим моментом. Наибольшим спросом пользовались задел представителей IT-сектора и металлургов.

Мировые биржевые индексы в основном подросли. В Китае вышли февральские сведения по деловой активности (PMI), которые оказались самое лучшее ожиданий. Цены на мальта уравновешиваются разнонаправленными факторами, и вероятнее всего делов, краткосрочно продолжат формироваться вне уровня $80 за бариль Brent, считает эксперт.

Предстоящая теленеделя на российском рынке брось укороченной из-за праздничного дня 8 Марфа. Длинные выходные обычно являются поводом к более осторожной торговли. С не такой стороны, рубль может удлинить терять позиции, что правомочно улучшить сантимент в отношении акций экспортеров, преобладающих в составе индекса МосБиржи, полагает Бахтин.

В целом, инвесторы сумели вознаграждать просадку, вызванную ростом санкционной напряженности, указатель МосБиржи вернулся выше 3250 пунктов, чего сохраняет шансы на дальнейшее подвижка в направлении 3300 пунктов. Предсказывание на 4 марта — 3175-3275 пунктов, считает чин «БКС МИ».

По словам портфельного управляющего «РСХБ Хозяйствование активами» Александра Власенко, получай рублевый индекс МосБиржи получай этой неделе сдерживающее полномочие оказал укрепившийся рубль, отчего было в основном связано с окончанием китайского Нового годы и налоговым периодом в РФ.

Вырост российских акций на неделе был вызван закрытием коротких позиций инвесторами. Обманчивый фон на товарных рынках в целом уравновешенный, нефть марки Brent торгуется в диапазоне $82-84 вслед баррель. Наблюдается плавный, так поступательный рост котировок держи золото, превысивших в пятницу степень $2050 за унцию, вопреки на небольшой рост американского доллара по поводу мировых валют и наметившегося снижения доходности 10-летних UST.

В следующей неделе, вероятно, индексы перейдут к консолидации получи и распишись уже знакомых уровнях 3250-3270 пунктов за МосБирже и 1120-1150 пунктов по части РТС, считает Власенко.

Соответственно словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, для уходящей неделе индексы МосБиржи и РТС восстановили утраченные до того времени позиции, ощутив облегчение ото отсутствия в новых санкционных пакетах ограничений навстречу НКЦ. Индексы вновь смотрят в сфера максимумов текущего года 3275 и 1149 пунктов и пиков прошлого возраст 3287 пунктов и 1159 пунктов уместно.

На рынке наблюдались локальные дивидендные сбор, в частности, в акциях застройщика «Систематизация ЛСР», которые увели по (по грибы) собой расписки «Эталона», а как и бумаги подсанкционного «ПИКа». Покупки перед дивиденды продолжаются в акциях «Ростелекома», в ведь время как бумаги Сбербанка флегматично отреагировали на новости о рекордной прибыли ради 2023 год. Под нисходящим давлением потом введения санкций находились задел «Мечела», негативное влияние в который, наряду с «Распадской», оказывало вот и все возвращение гибких экспортных пошлин получи и распишись уголь в РФ.

Глава ВТБ Храбрый Костин в пятницу сделал строй заявлений, и в частности, сообщил, яко банк сохраняет пакет в «Яндексе» и ждет роста его стоимости. Исключая того, Костин не исключил выплату дивидендов ВТБ точно по итогам 2024 года, не без того в базовом сценарии планируется оживить выплаты по итогам 2025 годы. Стратегия ВТБ при этом предусматривает подъём прибыли в полтора раза следовать три года, и в частности, поступления за 2024 год, по мнению прогнозам, превзойдет прибыль после 2023 год, отмечает чартист.

Бумаги Qiwi (-4,2%) продолжили гре, связанное со сложностями после этого отзыва лицензии у Киви шайба.

На нефтяном рынке сохраняется сочувственный настрой, ближайшие фьючерсы бери нефть Brent и WTI продолжают общее направление в рамках краткосрочных «боковиков». В марте участники рынка будут терпеть сигналов ОПЕК+ в отношении планов организации по мнению нефтяным квотам и надеются получи сохранение ограниченного предложения.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытаются не утратить оптимистичный настрой, поддерживаемый высокотехнологичным сектором, и в частности, сильными финансовыми результатами и прогнозами Dell. Рыночек акций РФ в целом показывает свою силу, вопреки на новые западные санкции, однако все еще находится в поиске масштабных драйверов повышения, считает Кожухова.

Точно отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексий Головинов, в предстоящем дивидендном сезоне первый среди равных доход могут принести буферный) запас «Транснефти» (-0,8%, до 1595 рублей): годовые выплаты должны аранжировать порядка 210 руб. получи акцию, что эквивалентно эскизно 13% доходности.

Следом идут «префы» «Башнефти» (+0,9%, по 2840 рублей) — близ сохранении дивидендных выплат держи уровне 25% от чистой прибыли сообразно МСФО, компания выплатит акционерам 250 руб. нате акцию, что предполагает дивидендную доход на уровне около 12%. Схожую убыточность могут принести акции «МТС» и «Северстали». Рекомендация директоров «Северстали» уже рекомендовал заслать бабки 191,5 руб./акцию, а в случае с «МТС» уже остается неопределенность (компания опубликует годовую отчетность 5 Марфа).

«Сюрпризов не ждем, рассчитываем в 34 руб./акцию в качестве дивиденда «МТС», что же принесет чуть меньше 12% доходности. Последними акциями в нашей подборке являются бумаги Сбербанка. Буле директоров еще не дал рекомендацию ровно по выплатам, однако представленная банком отчетность говорит о фолиант, что Сбербанк выплатит 33,4 руб./акцию ранее в конце весны — начале мая. За вычетом вышеперечисленных бумаг, порадовать инвесторов умереть и не встать время предстоящего дивидендного сезона могут как и акции «Татнефти», «Совкомфлота», «Магнита» и «Группы ЛСР», — считает Головинов.

В области словам руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, колориндекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону максимума прошлого годы, отыгрывая снижение опасений, которые были связаны с 13-м пакетом санкций Сделал. Помимо этого, росту способствуют положительный сезон корпоративных отчетностей и ожидания дивидендов — соединенный объем выплат в 2024 году может организовать 5 трлн рублей.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу индексы акций повысились (самурайский Nikkei 225 вырос держи 1,9%, австралийский ASX Australia — для 0,6%, китайский Shanghai Composite — в 0,4%), в Европе динамика смешанная (список CAC 40 просел на 0,2%, FTSE и DAX растут получай 0,3-0,4%), «плюсуют» США (индексы к 18:50 по части Москве выросли на 0,1-0,5% нет слов главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи в пятницу были закрыты в лапа с праздником (День независимости).

Самурайский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов по причине растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после этого публикации статданных, подтвердивших продолжающееся приостановление инфляции в США.

Безработица в Японии в январе 2024 годы осталась на уровне предыдущего месяца — 2,4%, сообщило в пятницу контора внутренних дел и связи страны. Таким образом, симптом держится на минимуме с января прошлого возраст. Консенсус-прогноз экспертов, какой-либо приводит Trading Economics, малограмотный предполагал изменения безработицы в соответствии с сравнению с декабрем.

Индекс менеджеров до закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился давно 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем перед, сообщило в пятницу Государственное статистическое координация страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, в области данным Trading Economics.

Указатель держится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятью месяцев подряд, в феврале сие, вероятно, связано с последствиями длительных праздников в области случаю Нового года в области Лунному календарю.

Китайский PMI мир услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до самого 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 возраст) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения перед 50,8 пункта.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в феврале снизился прежде 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем прежде. Предварительно сообщалось о повышении индекса перед максимальных с июля 2021 лета 79,6 пункта. Консенсус-мониторинг аналитиков, который приводит Trading Economics, безвыгодный предполагал пересмотра оценки.

Коэффициент деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале опустился предварительно 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем уже. Это стало неожиданностью ради аналитиков, которые в среднем ожидали повышения предварительно 49,5 пункта, по данным Trading Economic. Указатель остается ниже пограничных 50 пунктов ранее шестнадцать месяцев подряд.

Цены получи и распишись нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены растут чрез (год) небольшого снижения накануне, которое безлюдный (=малолюдный) помешало котировкам завершить в «плюсе» дальнейший месяц подряд.

Стоимость майских фьючерсов в Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $83,82 вслед за баррель (+2,3% и -0,3% перед), апрельская цена WTI — $80,45 вслед за баррель (+2,8% и -0,4% в четвертый день недели).

В феврале цена Brent повысилась получи и распишись 2,3%, WTI — на 3,2%.

Поддержку котировкам нефти оказывает обескровливание индекса доллара на ожиданиях понижения процентных став Федеральной резервной системы, укрепившиеся за публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.

«Следующий эшелон» МосБиржи

Во «втором эшелоне» в МосБирже выросли акции ПАО «Тамбовская энергосбытовая холдинг» (+12% и +8% «префы»), ПАО «ЮТэйр» (+9,1%), «Саратовэнерго» (+7%), ПАО «Туймазинский обычай автобетоновозов» (+4,8%), ПАО «Россети Ленэнерго» (+3,5%), Совкомбанка (+3,4%).

Чистая харч ПАО «Юнипро» (+0,9%) в области РСБУ по итогам прошлого возраст достигла почти 21,5 млрд руб. после этого 9,9 млрд руб. годом выше, говорится в отчетности компании. Ее сбор за период увеличилась со 111,23 млрд давно 124,19 млрд руб. Валовая процент в итоге составила 37,5 млрд руб. а там 34,07 млрд руб. в 2022 году.

«Положительная кинетика в 2023 году обусловлена увеличением выработки электроэнергии станциями «Юнипро» в 2023 году насчет 2022 года на 4,8%, ростом цен рынка получи и распишись сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (Килоом) и получением с июня 2022 лета платежей за мощность модернизированного энергоблока N1 Сургутской ГРЭС-2″, — отмечается в давило-релизе компании. «Юнипро» равно как поясняет, что «на росточек выручки в отчетном периоде равным образом оказал влияние рост платежей по части договорам о предоставлении мощности энергоблока N3 Березовской ГРЭС».

Снизились в пятницу буферный) запас ПАО «НПО «Наука» (-6%), расписки Qiwi (-4,2%), бумаги ПАО «Яковлев» (-3,9%), ПАО «Объединенная авиастроительная блок» (-3,9%), «Глобалтрак менеджмент» (-2,8%).

ПАО «Распадская» (-1,3%) сократило в 2023 году чистую барыш по МСФО на 44%, после $440 млн, по сравнению с $782 млн годом до этих пор. Рентабельность по прибыли уменьшилась раньше 20% по сравнению с 28% година назад. EBITDA упала нате 47%, до $689 млн ($1,295 млрд в 2022 году), говорится в сообщении компании. Польза угольной компании сократилась держи 22%, до $2,21 млрд, встречный $2,848 млрд годом дотоль.

Суммарный объем торгов акциями изо расчета индекса МосБиржи вслед день составил 59,65 млрд рублей (с них 8,41 млрд рублей пришлось получи и распишись акции «Яндекса», 6,25 млрд рублей для бумаги «ЛУКОЙЛа» и 6,12 млрд рублей получи и распишись обыкновенные акции Сбербанка).