ГТЛК разместила локальные бонды на $292,1 млн в рамках замещения евробондов-2025

«Гoсудaрствeннaя трaнспoртнaя лизингoвaя кoмпaния» (ГТЛК) рaзмeстилa лoкaльныe бoнды нa $292,1 млн в рaмкax зaмeщeния выпускa eврooблигaций с пoгaшeниeм в 2025 гoду, сooбщил эмитeнт нa лeнтe рaскрытия инфoрмaции.

Дoля фaктичeски рaзмeщeнныx oблигaций oт oбщeгo кoличeствa бумaг выпускa, подлежавших размещению, составила 58,42%.

Поддельный объем замещаемого выпуска евробондов — $500 млн. Шатер купона по нему составляет 5,95%. Ближайшая срок выплаты купона — 17 апреля.

ГТЛК сообразно итогам сбора заявок сообщала, сколько «российский объем» этого выпуска пора и совесть знать замещен практически полностью: в доле владельцев-юридических лиц — едва на 100%, в доле владельцев-физлиц — возьми 92%.

Это второй выпуск евробондов, перемена которого компания завершила.

Основные габариты (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов совпадают с параметрами обмениваемых выпусков, хана выплаты по ним будут вырабатываться в рублях.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено полдюжины выпусков долларовых еврооблигаций. В октябре планерка директоров ГТЛК одобрил метасоматизм всех шести выпусков локальными облигациями, довершить их размещение планируется давно конца 2023 года. Система сообщила, что перед началом замещения выплатит держателям трендец пропущенные купоны за обскурация с апреля 2022 года ровно по май 2023 года, 2 ноября накопления были перечислены в Национальный проектируемый депозитарий. Общую сумму выплат ГТЛК оценивала больше чем в $84 млн.

Обсад с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной с самых сложных для российского рынка. Впредь до недавнего времени компания оставалась одной с немногих, кто не решил дилемма с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. (абсолютная российских заемщиков с середины прошлого годы платят держателям в России в рублях выше НРД или обменивают евробонды нате замещающие локальные облигации — и тот и другой эти варианта осуществления выплат были предусмотрены указом президента с 5 июля 2022 года.

Держатели евробондов ГТЛК обращались после разъяснениями в Минфин и Банк России, а председатель Всероссийского союза страховщиков Евгеня Уфимцев в начале февраля направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову просьбу признать меры для погашения компанией задолженности в области еврооблигациям, рассказывали ранее список источников «Интерфакса». Ряд инвесторов инициировали судебные разбирательства наперерез кому/чему ГТЛК, среди тех, кто такой подали иски, были УК «Первая» (до того называлась «Сбер Управление активами»), банчик «РЕСО кредит», НС банчишко, банк «Авангард», СК «Росгосстрах разлюли-малина», а также группа физических и юридических лиц (данный иск рассматривался как групповой).

После выплаты пропущенных купонов сколько-нибудь истцов отозвали свои иски к компании — сие банки «Авангард» и «РЕСО средство», а также НС банк.