«Алор» повторил прежнее предложение российским держателям евробондов VEON

«Aлoр брoкeр» (OOO «AЛOР +») пoвтoрнo прeдлoжил дeржaтeлям вoсьми выпускoв eврooблигaций VEON Holdings B.V., прaвa нa кoтoрыe учитывaются рoссийскими дeпoзитaриями, вернуть эти дoлгoвыe бумaги аль oбмeнять иx нa нoвыe биржeвыe oблигaции ПAO «Вымпeлкoм», гoвoрится в сooбщeнии брoкeрa.

Влaдeльцaм eврoбoндoв, жeлaющим oбсудить пoтeнциaльнoe приoбрeтeниe, прeдлaгaeтся oбрaтиться к брoкeру дo 5 сeнтября. В oбрaщeнии нeoбxoдимo укaзaть кoличeствo eврooблигaций, кoтoрыe влaдeлeц жeлaeт прoдaть, пoлную цeпoчку xрaнeния и прeдпoчтитeльный вaриaнт.

В рaсчeтax нe прeдусмoтрeнa oплaтa рaнee выплaчeнныx, нo нe пoлучeнныx владельцами купонных доходов.

VEON немедля не может доводить любые выплаты вдоль евробондам до держателей, чьи карт-бланш учитываются в российской инфраструктуре, потому как международные клиринговые системы блокируют такие переводы в ячейка НРД на фоне многочисленных санкций, введенных вопреки России.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON следственно условием согласования властями анонсированной в ноябре прошлого годы сделки по продаже холдингом его российской «дочки», «Вымпелкома», местному менеджменту. VEON заключил уговор о продаже «Вымпелкома», обозначив в качестве дедлайна по части сделке 1 июня 2023 годы.

В феврале-марте «Алор агент» публично предложил держателям всех выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., компетенция на которые учитываются российскими депозитариями и в российской инфраструктуре, возвратить назад эти долговые бумаги иначе говоря обменять их на новые бонды «Вымпелкома». Биржевик предоставил инвесторам на голосование два варианта. Первый предполагал купля евробондов по цене 100% ото номинальной стоимости (плюс НКД) с одновременным выкупом продавцом сверху всю сумму этой торговые связи, включая НКД, по 100% номинала новых биржевых облигаций «Вымпелкома». Следующий вариант предусматривал выкуп евробондов объединение цене ниже номинала (совершенство НКД), приобретать новые бонды «Вымпелкома» в данном случае инвестору было маловыгодный нужно, при этом ставка выкупа варьировалась от 79,6% по 92,8% номинала в зависимости ото выпуска.

В сообщении брокера о повторном предложении для того держателей евробондов VEON говорится, в чем дело? оно предполагает приобретение сих долговых бумаг «по одному изо двух ранее опубликованных вариантов».

В опубликованном в конце владычица отчете «Вымпелкома» сообщалось, что-нибудь компания в феврале-марте осуществила калым еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей. Ради этот же период был осуществлен выделка биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 млрд рублей. Не спросясь VEON в начале мая сообщал, фигли «Вымпелком» выкупил еврооблигации общей номинальной стоимостью $1,6 млрд, который сопоставимо с цифрами, которые приводились в отчете «Вымпелкома».

В феврале властитель Минцифры Максут Шадаев говорил, как будто правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку близ условии, что «Вымпелком» выкупит безлюдный (=малолюдный) менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.

Оценочно держи хранении в локальном периметре находились евробонды VEON в $2,3-2,4 млрд, писал в своем обзоре начальник отдела аналитики долгового рынка «Возрождение Капитала» Алексей Булгаков. Таким образом, долюшка обменянных евробондов, права для которые учитываются в российской инфраструктуре, составляет приблизительно 70% вместо необходимых 90%.

Российские держатели евробондов VEON, доколе холдинг согласовывал с властями судьбу своего ключевого актива, подали целую серию исков в арбитражные суды. Запросы к российскому «Вымпелкому», в частности, предъявили УК «Глава», «Трансфингруп» (ТФГ), УК «Первая», «Росгосстрах биография», «ААА Управление капиталом». Водан из истцов, УК «Первая», в середине апреля отозвала приманка требования к компании, пояснив, чисто все еврооблигации, находившиеся у нее в доверительном управлении, были выкуплены.

В июле оценка отклонил иски «Лидера» и «Трансфингрупп», обана они рассматривались в закрытом режиме (по мнению просьбе «Вымпелкома», ссылавшегося сверху то, что истцы представили выписку с протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии в соответствии с контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России), из-за этого в картотеке дел отражены в какой-нибудь месяц решения, без изложения аргументации свида. «Лидер» одним из первых подал к «Вымпелкому» претензия в связи с обслуживанием евробондов VEON — в начале минувшего сентября, ТФГ пошла в суждение спустя почти три месяца. Возле этом на момент отклонения иска судом спрос «Лидера» к «Вымпелкому» резко снизились, с 1,757 млрд рублей по 179,7 млн рублей. Размер исковых требований ТФГ к «Вымпелкому» был скромнее — неподалёку 127 млн рублей.

В августе и «Партайгеноссе. Ant. Подчиненный», и ТФГ подали апелляции в решения по их искам.

Предложенные предпосылка обмена и выкупа евробондов VEON устроили отнюдь не всех держателей. Так, страховая бражка «СОГАЗ», чья структура «СОГАЗ-Разлюли-малина» владеет евробондами двух выпусков VEON, сочла, будто выкуп еврооблигаций проводился «Вымпелкомом» для нерыночных условиях, а действия эмитента являлись «очевидной дискриминацией прав российских инвесторов, обосновываемой вольной трактовкой решений государственных органов». Ровно рассказывали источники «Интерфакса», соответствующее письмище с предложением разработать меры по мнению обеспечению прав держателей еврооблигаций было направлено компанией в Минэкономразвития. В министерстве если так сообщили, что видели депеша «СОГАЗа», но отметили, почему вопросы, связанные с деятельностью правительственной комиссии по мнению контролю за осуществлением иностранных инвестиций, относятся к компетенции Минфина, нате базе которого она функционирует. В Минфине держи запрос «Интерфакса» не ответили.

VEON пред ранее обозначенного дедлайна для того закрытия сделки по продаже российской «дочки» заявил, какими судьбами направил необходимую документацию к аннулирования евробондов компании, принадлежащих ПАО «Вымпелком», в приветствие Euroclear, Clearstream и регистраторов. Таким образом, шайка-лейка вступает в завершающую стадию закрытия торговые связи по продаже активов в России, которая была анонсирована в ноябре прошлого возраст, говорилось в сообщении.

В начале Гутя глава VEON Каан Терзиоглу сверху телефонной конференции по итогам II квартала заявил о выходе с совета директоров «Вымпелкома». По части поводу закрытия сделки точно по продаже актива в России спирт сказал, что холдинг продолжает повертываться к европейским регуляторам, чтобы упразднять евробонды, выкупленные «Вымпелкомом». Первоприсутствующий компании подчеркнул, что холдинг осознает заносчивость совершения сделки до ближайшей даты погашения еврооблигаций — в октябре 2023 годы, однако не привел никаких деталей, удастся ли локаутировать ее в эти сроки.