Акционеры «ТКС Холдинга» одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка

Aкциoнeры МКПAO «ТКС Xoлдинг» нa внeoчeрeднoм сoбрaнии oдoбрили рaзмeщeниe дoпoлнитeльнoй эмиссии aкций в рaмкax сдeлки пo интeгрaции в сoстaв группы Рoсбaнкa, гoвoрится в сooбщeнии xoлдингa.

Явкa нa внeoчeрeднoм сoбрaнии aкциoнeрoв сoстaвилa 62% oт числa всex aкциoнeрoв, имeющиx прaвo гoлoсa. «Всe рeшeния, нeoбxoдимыe на интeгрaции ПAO «Росбанк» в строение МКПАО «ТКС Холдинг», приняты подавляющим большинством, 94% через присутствовавших проголосовали «за», — отмечается в сообщении.

Категория ожидает финализацию допэмиссии и оккультация сделки до конца III квартала 2024 лета. Холдинг также планирует подхватить все необходимые регуляторные согласования с государственных органов.

Группа представит стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в IV квартале 2024 возраст.

«ТКС Холдинг» по закрытой подписке может поселить 130 млн обыкновенных акций объединение цене 3 тыс. 423,62 рубля после одну штуку. Потенциальный формат допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Запас под осуществление преимущественного полномочия выкупа акций составляет 60 млн акций. Неиспользованное контингент одобренных к выпуску дополнительных акций достаточно погашено.

Акции допэмиссии холдинга могут состоять оплачены акциями Росбанка, а вдобавок бумагами АО «Аквамарин» (компашечка создана в ноябре 2021 годы, осуществляет деятельность в области полномочия, ее возглавляет член совета директоров «ТКС Холдинга» Сашура Малаха). В оплату акций допэмиссии равным образом могут быть внесены компетенция требования к Росбанку по субординированным займам.

Буферный) запас допэмиссии группы планируется локализовать в пользу «Интеррос Капитала», холдинговой компании «Интеррос», благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих – «ТКБ Инвестмент Партнерс», «ТрастЮнион Эссет Управление», управляющей компании «Тринфико», «Ронин Траст», «РВМ Богатство».

Уставный капитал «ТКС Холдинга» затем редомициляции составляет 725,3 млн рублей, дьявол состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Размах допэмиссии по номиналу – 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставной капитал холдинга может возрасти в 1,7 раза до 1 млрд 198,5 млн рублей.

До тех пор сообщалось, что Росбанк в рамках торговые связи по интеграции в «ТКС Холдинг» может (пре)бывать оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. Бери такую оценку рассчитывает планерка директоров «ТКС Холдинга», исходя изо рыночных бенчмарков.

Финальная впечатление Росбанка будет определена советом директоров получи основании результатов независимой экспертизы и полноте зависеть от результатов due diligence.

Получи конец 2023 года размер капитала Росбанка в соответствии с МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

Основными акционерами Росбанка являются компашка «Интеррос» Владимира Потанина (45%) и сколоченный им благотворительный фонд (47,5%). К тому же 7,5% находятся на балансе компании «Русфинанс» (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников скамейка. «Интеррос» также является основным акционером «ТКС Холдинга» с долей 35%, которую возлюбленный выкупил в апреле 2022 лета у основателя группы Олега Тинькова (после был признан в РФ иноагентом).

Тинькофф банчишко и Росбанк по размеру активов схожи. За итогам первого квартала 2024 годы Тинькофф банк с активами в 2,337 трлн рублей занимал 11-е крепость по этому показателю в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», Росбанк с активами в 2,162 трлн рублей – 12-е губерния. По размеру собственного капитала Тинькофф банчишко занимал 13-е место в этом рэнкинге (251 млрд рублей), Росбанк – 14-е (237 млрд рублей).