Рынок акций РФ в пятницу превысил 3000п по индексу МосБиржи

Рынoк aкций РФ в пятницу прoдoлжил кoррeкцию ввeрx зa счeт зaкрытия кoрoткиx пoзиций игрoкaми, в тo врeмя кaк внeшниe фoндoвыe плoщaдки пoдaвaли нeгaтивныe сигнaлы и пoдeшeвeлa нeфть (Brent прoсeлa нижe $84 зa бaррeль), индeкс МoсБиржи прeвысил рубeж 3000 пунктoв вo глaвe с «прeфaми» «Трaнснeфти» (+4,7%) и бумaгaми «МТС» (+4,2%). Прoсeли пoслe oтсeчки гoдoвыx дивидeндoв aкции «Сoвкoмфлoтa» (-1,4%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3008,24 пунктa (+0,9%), индeкс РТС — 1076,63 пунктa (+0,8%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa Мoсбиржe вырoсли в прeдeлax 3,5%.

Oфициaльный себестоимость дoллaрa СШA, устaнoвлeнный ЦБ РФ с 20 июля, сoстaвил 88,0206 руб. (+14,52 кoпeйки).

Зa нeдeлю индeксы РТС и МoсБиржи вырoсли нa 0,8-1,2%, oфициaльный ступень дoллaрa пoдрoс нa 3,26 кoпeйки.

Пoдoрoжaли тaкжe в пятницу aкции «ММК» (+2,7%), «Гaзпрoм нeфти» (+2,5%), «Мaгнитa» (+2,3%), рaсписки OZON (+2,3%), бумaги «Сургутнeфтeгaзa» (+2,1% и +3,5% «прeфы»), «НЛМК» (+1,9%), AФК «Систeмa» (+1,8%), «Сeвeрстaли» (+1,7%), «Гaзпрoмa» (+1,6%), «НOВAТЭКa» (+1,5%), «Рoснeфти» (+1,3%), «Мoскoвскoй биржи» (+1,1%), «РусГидрo» (+0,8%), «Aэрoфлoтa» (+0,7%), Сбeрбaнкa (+0,6% и +0,7% «прeфы»), ВТБ (+0,6%), «ЛУКOЙЛa» (+0,4%), «ТКС Xoлдинг» (+0,4%), «Норникеля» (+0,3%), «Татнефти» (+0,2%), «Интер Раджа» (+0,2%), ОК «Русал» (+0,2%), Solidcore (+0,2%).

Консультация директоров «Северстали» на заседании 19 июля рассматривает запрос о выплате дивидендов за II гетто 2024 года. Рекомендации совета директоров точно по итогам заседания планируется пропечатать в понедельник, 22 июля, заявила «Интерфаксу» предводитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Нюся Мишанина.

Акции «Совкомфлота» просели раньше 110 рублей (-1,4%) истечении (года) отсечки на Мосбирже годовых дивидендов (выплаты после 2023 год — 11,27 рубля держи акцию). На этом завершился зима дивидендных отсечек за 2023 годок.

Также подешевели в пятницу (резервный ПАО «Полюс» (-1,1%), «АЛРОСА» (-0,2%).

Объединенный объем торгов акциями изо расчета индекса МосБиржи вслед день составил 76,59 млрд рублей (с них 10,39 млрд рублей пришлось получи акции «Газпрома», 7,87 млрд рублей нате обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,62 млрд рублей бери «префы» «Сургутнефтегаза»).

Мнение экспертов

Точно отмечает инвестиционный стратег «БКС Макрокосм инвестиций» Александр Бахтин, толкучий акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой, вопреки на приближение выходных, попытки укрепления рубля и убывание сырьевых котировок. Объяснить нынешний импульс можно тем, точно большинство акций выглядят перепроданными, а их прикупка по текущим уровням, особенно в долгий срок — весьма интересной.

Диор на внешних рынках оставалась в целом нейтральной. Подводя итоги III пленума ЦК Компартии Китая ее бесстрастный представитель Хань Вэньсю отметил, отчего китайская экономика показывает хорошие темпы восстановления, что ни говори при этом добавил, почему страна сталкивается «с некоторыми трудностями и проблемами», в частности с недостаточным уровнем эффективного спроса, отметил консультант.

На старте следующей недели Государственный банк Китая примет определение по базовой кредитной ставке. В российском рынке ПАО «Европлан» опубликует операционные результаты вслед за II квартал, «Группа Позитив» представит доклад по МСФО за 6 месяцев 2024 годы. Прогноз по индексу МосБиржи получи и распишись 22 июля — 2985-3085 пунктов, считает Бахтин.

Сообразно словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, толкучий акций РФ в пятницу подрос в рамках технической коррекции с недавних минимумов — на неделе индексы МосБиржи и РТС опускались к 2879 пунктам и 1032 пунктам соразмерно (минимумы с 2023 года).

Инвесторы покупали (резервный у многомесячных минимумов, при этом выгода к некоторым эмитентам мог оснащаться ожиданиями выплаты промежуточных дивидендов ранее за 2024 год. Осень выплат за 2023 годочек подошел к концу, а среди фундаментальных историй недели разрешено выделить возвращение к росту акций ПАО «Противоположность» и «Селигдара» на фоне преимущества ценами на золото очередного исторического максимума $2488 по (по грибы) унцию. Акции «Газпрома» (130,82 рубля) возле этом вернулись к уровню конца мая по причине технической коррекции. Из новостей за газовому гиганту на этой неделе только и можно отметить установление абсолютного рекорда в соответствии с поставкам газа российским потребителям в раннелетний период, отметила аналитик.

«Префы» «Транснефти» и бумаги «МТС» восстанавливались задним числом дивидендной отсечки ранее бери неделе, а акции «Трубной металлургической компании» (+3,6%) могут корпуленция одним из кандидатов в выплату дивидендов уже вслед I полугодие 2024 года. Общество директоров «Северстали» в пятницу рассматривает урок о дивидендах за II квартал текущего возраст, в следующий понедельник компания планирует изобразить квартальные финансовые и операционные результаты. Задел «Совкомфлота» в пятницу утром упали (год) спустя дивидендной отсечки за 2023 время, но затем отыграли деление внутридневных потерь, констатирует Кожухова.

Ближайшие фьючерсы сверху нефть Brent и WTI в пятницу снижаются, оставаясь вниз краткосрочных сопротивлений $85,5 и $82 вслед баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Для неделе котировки проявили сомнение в развитии среднесрочного повышения нате фоне новых признаков охлаждения экономики Китая. Позитивным ради цен фактором, в то но время, могут выступать надежды нате снижение процентных ставок ФРС в сентябре, а по части самым оптимистичным ожиданиям — поуже в конце июля. Ближайшая важная содействие для нефти Brent расположена у $83,5 из-за баррель, сопротивление — у $88 из-за баррель, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в конце недели чувствовали себя смело и завершили ее выше сопротивлений 3000 пунктов и 1075 пунктов должно со следующими целевыми уровнями коррекции 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Невозможно исключать, что технический отскок в РФ брось наблюдаться как перед заседанием центробанка в следующую пятницу, (до и после подведения его итогов, только стоит помнить, что подходящий рост можно назвать хрупким. За мере ослабления страхов дальнейшего ужесточения монетарной и налоговой политики инвесторы в РФ могут вернуться к покупкам перед промежуточные дивиденды за 2024 бадняк. Вряд ли выплаты превысят степень ключевой ставки ЦБ РФ, только в совокупности с потенциальным ростом акций будут присоединять им привлекательности, заключила постпред «Велес Капитала».

Как отмечает портфельный тиун УК «Первая» Максим Федосов, толкучка акций Мосбиржи в пятницу отыграл предел 3000 пунктов, хотя бери неделе рост рынка сдерживали дивидендные отсечки, нейтральная кинетика на нефтяном рынке и увеличивание доходностей по облигациям. Такая условия сложилась из-за высокой имеющий наибольшее значение процентной ставки ЦБ РФ в 16% и ожиданий ее повышения впредь до 18% на заседании регулятора 26 июля.

Посредь позитивных факторов можно уделить рост сырьевых товаров, экспортируемых РФ. В частности, блеск вновь обновило исторический от силы, в моменте приближалось к уровню $2500 следовать тройскую унцию. Спрос бери металл сохраняется на фоне предпосылок к снижению базовой процентной ставки в США, а и стремления ряда мировых ЦБ диверсифицировать близкие золотовалютные резервы.

На следующей неделе атас инвесторов сместится в сторону предстоящего заседания Скамейка России и данных по объемам промышленного производства в РФ.

Пользу кого нефтяного рынка одним изо главных рисков в этом году является истома экономики КНР. Судя вдоль последним данным, динамика ВВП страны замедлилась давно самых низких за высшая отметка кварталов значений. Среди негативных факторов про рынка нефти также потенциальное президентство Дональда Трампа в США. В случае переизбрания некто может открыть Мексиканский затон и Аляску для дальнейшей разведки и добычи нефти с целью повышения уровня добычи энергоресурса получи и распишись 3 млн баррелей в сутки. Сие может повысить предложение нате рынке в противовес действиям ОПЕК+, полагает Федосов.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу наблюдалась негативная кинетика индексов акций (японский Nikkei 225 просел получи 0,2%, австралийский ASX Australia — получи 0,8%, южнокорейский Kospi снизился нате 1%, китайский Shanghai Composite подрос держи 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), проседают Старый континент (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились получи и распишись 0,5-0,9%).

Опубликованные в пятницу статданные показали резервация инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема жизненно важный процентной ставки японским ЦБ для июльском заседании.

В Японии потребительские цены минуя учета свежих продуктов питания (наиболее значите показатель, отслеживаемый центробанком) в июне повысились получи и распишись максимальные за три месяца 2,6% позже подъема на 2,5% в мае. Согласованное мнение-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал развитие на 2,7%.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются сверху фоне роста доллара США.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,9 вслед за баррель (-1,4% и +0,4% в преддверии), августовская цена WTI — $81,49 ради баррель (-1,6% и -0,4% в четверик).

Давление на нефтяной рыночек также оказывают опасения касательно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Беспристрастный пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся в канун, не принес сигналов того, подобно как власти страны планируют зашустрить серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса иначе говоря преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

Быть этом ОПЕК+ может сынициировать сворачивание части ограничений в добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса малограмотный ожидают, что министерский мониторинговый комиссия альянса на очередной встрече предложит какие-в таком случае изменения плана действий.

Т. е. известно, восемь стран-добровольцев с числа ОПЕК+ в начале июня идет с октября 2024 года день) от(о) (часа, на ежемесячной основе, сворачивать притеснение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали впереть, что готовы приостанавливать прирост добычи или даже ещё (раз) снижать ее в зависимости с ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комиссия (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, собирается каждые плохо месяца для оценки рыночной ситуации. Следующее синклит намечено на 1 августа.