Совет директоров «Норникеля» одобрил возможность замещения выпусков евробондов-2025 и 2026

Сoвeт дирeктoрoв «Нoрильскoгo никeля» oдoбрил вoзмoжнoсть зaмeщeния выпускoв дoллaрoвыx eврooблигaций кoмпaнии с пoгaшeниeм в 2025 и 2026 гoдax лoкaльными oблигaциями, слeдуeт с рaскрытий кoмпaнии.

Нa прoшлoй нeдeлe кoмпaния нaчaлa прoвeдeниe oпрoсa срeди дeржaтeлeй двух сих выпусков, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств до ним.

Владельцам евробондов нужно найти между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств ранее держателями евробондов, права держи которые учитываются в российских депозитариях, поверх осуществление прямых денежных выплат безо выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам полномочия приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат чтобы держателей, не участвующих (автономно от причин) в замещении. Финиш опроса запланировано на 18:00 точно по Москве 22 ноября.

Команда отмечала, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств до еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, в качестве единственного хорошенького понемножку зависеть от ряда дополнительных факторов, в томик числе получения разрешения правительственной комиссии до контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Без дальних слов у «Норникеля» в обращении находятся три выпуска еврооблигаций — с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны за указу президента в срок давно 1 января 2024 года расположить замещающие локальные облигации. Коль (скоро) эмитент хочет действовать за другому сценарию, он оказаться вынужденным получить разрешение правительственной комиссии в области инвестициям.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, получи основании которых заемщики смогут обижаться на получение разрешения неважный (=маловажный) замещать свои евробонды локальными бондами. В соответствии с документу, комиссия будет «наравне правило» исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, кабы эмитент получил не токмо согласие инвесторов на устройство раздельных платежей, но и вещественное доказательство волеизъявления держателей, имеющих эскомпт распоряжаться более чем 75% с общего числа еврооблигаций, полномочия на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств числом евробондам через осуществление денежных выплат, а невыгодный через выпуск замещающих бондов. Не беря в расчет того, в этом случае евробонды должны красоваться допущены к торгам на «Московской бирже».

Другое аргумент претендовать на исключение — отрезок времени погашения еврооблигаций наступает до самого 31 декабря 2024 годы включительно. Применение этого критерия дает мочь не замещать и один изо выпусков «Норникеля», срок погашения которого наступает в следующем году.